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中国无线市场分析2G衰退3G惨淡4G增长

发布时间:2019-06-13 13:58:03

中国无线市场分析:2G衰退/3G惨淡/4G增长

随着28日中国电信公布季度数据,中国三大运营商前三季度数据出齐,运营数据显示2014年将成为中国移动通信市场的一个重要分水岭,中国无线市场正从新兴步入饱和,饱和市场的存量竞争将成为中国电信市场的新常态。

2014年截至前三季度的运营数据显示:中国移动的移动用户数7.99亿,净增用户3200万;中国联通用户数2.97亿,净增用户1600万;中国电信用户1.82亿,净减用户400万;中国市场移动用户总计12.8亿,净增仅为4400万。

按照前三季度净增4400万估计,2014年全年无线净增仅为5500万;而对比去年同期,2013年前三季度用户净增9900万,全年净增1.24亿。2014年中国移动通信用户年度净增规模相对去年将大幅缩水一半以上,市场饱态尽显。

中国无线用户的年度净增峰值是在2012年达到的,当年3G净增1.06亿,2G净增0.29亿,总净增1.35亿,年末用户11.1亿;2013年市场略微显出拐点迹象,当年3G净增1.84亿,2G净减0.61亿,总净增1.24亿,总净增数字仍非常强劲,年末用户12.3亿。

虽然中国市场的12.3亿用户已经对应了适龄人口的100%渗透率,但各国电信市场的市场饱和(净增大幅下降)与无线渗透率门限的对应关系并无定律,大部分国家的净增势头并没有在100%渗透率时大幅逆转,很多市场的拐点要到渗透率120%甚至140%以上才会出现。

中国市场在渗透率100%前就出现了净增趋势的显着减弱,一方面说明中国电信市场的巨大不均衡性,一国贫富差距越大,其农村市场在越低于渗透率100%的位置就会饱和,整体市场也相应会在渗透率越低时饱和;另外一个可能则是中国移动用户规模数据被低估了,有市场人士认为运营商在过去有可能低报了相当规模的2G用户,实际渗透率已经越过了100%。

总而言之,今年中国无线年度净增用户的大幅缩水,明确地意味着以往一直以新兴为标签的中国市场正在步入饱和,市场竞争将越来越在存量用户之间展开,饱和市场的存量竞争将成为新常态。预计到2016年,中国市场年度净增将降到存量的2%以下(2013年是10%,2014年是4%),中国市场将成为完全的饱和市场。

2014年不仅是新常态的年,也是中国4G规模商用的年,对中国4G的观察也需放到新常态的框架下。中国移动前三季度4G/3G共净增9400万,而总净增只有3200万,其差额就意味着2G大幅净减了6200万,用户主要在各存量间转移。

今年前9个月,中国移动考虑季节波动后的每月净增基本均匀,某个月若4G/3G用户净增幅度大,则该月2G净减幅度也大,4G/3G净增与2G净减呈明显的负互补关系;同时,从1月到9月,随着4G每月净增扩大(从2月的100万扩大到9月的1100万),3G每月净增则相应缩小(从1月1400万缩小到9月的200万),4G净增与3G净增呈明显的替代关系。

上述数字关系就是饱和市场中存量竞争的典型约束关系:,4G/3G与2G互相负互补,任何4G/3G的靓丽增长就意味着2G的大幅萎缩;第二,4G增长与3G增长互相替代,大幅推进4G本质上等于大幅分流3G,运营商对4G的战略判断本质上就是对自身3G潜力判断的映像。因此,在未来的中国市场,如果4G数据越强劲,则不仅意味着2G越衰退,还意味着3G数据越惨淡。

当前中国市场3G渗透率仅为39%,3G用户5亿,而2G用户仍有7.5亿之巨。中国三大运营商在3G用户规模上的比例关系是移动50%、联通30%、电信20%,在2G上的比例关系是移动70%、联通20%、电信10%。3G时代,中国联通和中国电信的3G具有优势,整体上对中国移动呈现抢用户的态势,3G格局相对2G格局的极度失衡有所扭转。

但进入4G时代,三大运营商的3G/4G络重回均势,如果中国移动能用其3G/4G顺利承接其2G存量,守住其2G存量不流失,那么中国移动的市场份额可持续稳守六成以上,市场地位仍无可撼动;而相对应的,只拥有占市场30%的2G存量的中国联通和中国电信则将后续乏力,在市场上将找不到支撑其4G/3G继续发展的足够用户资源。

因此,影响未来中国无线市场格局的重要因素就是7.5亿2G用户的走向,至于谁的4G数字更漂亮则意义不大。对中国移动来说,4G数字是重要的,因为中国移动4G的主要战略任务就是要承接其2G,特别要尽快承接其中的高ARPU值用户;但对中国联通和中国电信来说,4G数字并不重要,如果其4G增长主要通过分流其原有3G取得,而3G增长又得不到新2G资源的补充,则4G数字越漂亮,其花大代价把自身存量3G翻新成4G的运营就越得不偿失。

当前中国7.5亿2G用户正在以每月千万数量级规模从2G中释出。中国移动正以积极的4G直接或者间接(通过3G转接)承接这部分用户,每月承接能力已经达到千万数量级。而就算明天发FDD牌照,暂时也无法以4G对手的中国联通和中国电信则必须尽快以更积极的3G来争取这部分用户,尽快将语音边际价格推至接近免费(即将语音资费形态推至接近固定价格、无限语音),尽快降低非重度数据消费套餐中的流量价格,形成3G套餐竞争力的,吸引从2G(包括对手的3G)释出的用户转入其3G,进一步巩固3G,为未来4G发展打好基础。

用更激进的语音资费、更积极的数据资费争取用户的机会窗只会开放1年多时间,由于中国移动目前对语音业务的依赖太大,短期无法在语音资费竞争上强硬反击。中国移动每年有超过1亿规模的2G用户转化能力,2年后中国移动也将转变为以4G/3G为主导的运营商,对语音业务的依赖显着减弱,那时无论对手再采取什么竞争手段,中国移动都有能力对等应对,攻防代价极不对称的机会窗将随之关闭。

美国成熟市场的四大运营商,两强两弱,两较弱的T-Mobile和Sprint面对不断丢失市场份额的情况,只能以更激进的竞争手段应对,使用户回流,先务实稳住规模,然后再务虚其他。这是电信业规模经济的特征使然,没有别的办法,即使孙正义当老板的Sprint也一样,甚至Sprint在孙正义指挥下在价格竞争上还更为激进。在强者愈强的市场上,弱势运营商想追近差距却不急于积极竞争,或是监管者想让格局更均衡却阻止竞争更积极,这些反而才是比较奇怪的事情。

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